十四五城鎮污水規劃：落寞的下半場
看完了《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》，對照了一下十三五和十二五，心里小涼涼，如同大基建，城鎮污水應該也開始進入落寞的下半場，曾經燈火輝煌，央企競相入場，如今城污迷茫，試問路在何方。
一、前言
6月11日，國家發改委、住建部聯合印發《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》（以下簡稱“十四五規劃”），對十四五的城鎮污水發展進行了總體謀劃，今天和大家聊聊這個規劃和未來的發展趨勢。
我經常做政策解讀，一般的政策要逐字逐句的讀，但這類專項五年規劃就要另當別論了，我個人認為核心有三：1、重點關注定量指標，這個是硬性任務和剛性導向；2、一定要進行橫向比較，比如和十三五、十二五對比，這個是未言之義與隱性導向；3、要關注反面表述，正面表述不一定靠譜，反面表述大概率靠譜。
秉承這三個原則，我們就十四五規劃做一個詳細解讀。
二、規劃對比
我把十四五所有的定量指標提煉出來，與十三五、十二五做了對比，并且劃分了保留指標、新增指標、刪減指標三大類，結果如下：
我們分類討論：
1、保留指標
保留指標即十二五、十三五、十四五都有的指標，這些指標有兩個特點：（1）比較重要，既然保留了，而且是剛性約束，說明一如既往的重要。（2）便于對比，兩個一比較，政策導向一下明了。
縣城污水處理率，十三五設的指標是85%，但是十二五末已經到了85%，所以沒有新增目標，但是十三五可能沒做縣城污水么？不可能吧，所以十四五定95%，實際新增應該不到10%，空間不大。
城市污泥無害化處置率，十三五新增22%，十四五新增保守估計15%，有所下降。
再生水利用率，十三五新增7.9%，十四五一般城市新增5%，黃河流域中下游10%，兩個平均一下，就算打平吧。
上面三個指標的十四五增量都是估算的，對比性不明顯，下面四個指標是十二五到十四五都有的明確規定的指標，這個就有對比性了，我們一個個來看：
新建及改造污水管網，十二五與十三五都是新增15多萬公里，十四五直接砍掉一半，新增8萬公里。
新增污水處理規模，十二五與十三五是新增4569與5022萬立方米/日，十四五直接砍掉一半，新增2000萬立方米/日。
新增污泥無害化處置規模，十三五是新增6萬噸/日，十四五只有2萬噸/日，砍掉2/3。
新增再生水處理規模，十二五與十三五是2675與1505萬立方米/日，十四五是1500萬立方米/日，基本打平。
總體結論：保留指標中，十四五期間新增產能除了再生水利用與十三五基本持平外，其他什么污水處理、污泥處置、污水管網全部下降，有的基本腰斬，涼涼。
2、新增指標
新增指標越多，說明中央越關注這部分，則其可能成為投資機會，but，新增定量指標只有兩個，全國城市生活污水集中收集率70%以上或提高5%，看起來也不高，水環境敏感地區污水處理基本達到一級A 排放標準，這幾年做的項目，不管是不是水環境敏感地區，基本就沒見過低于一級A的，機會也不大。
總體結論：新增指標中，似乎沒有什么有誠意的系統性機會，基本老調重彈，再一次涼涼。
3、刪減指標
刪減指標有兩種可能，一種是指標完成度夠高，現在已經不需要了，這種意味著沒有投資機會，一種是指標不重要了，這種也意味著沒有投資機會，所以簡而言之，刪減指標基本都是利空。我們一個個來看。
城市污水處理率，十三五的目標要求就是95%，十四五刪掉了，屬于第一大類，指標完成度夠高，這么看，十四五應該沒多少城市污水廠的機會了。
建制鎮污水處理率，十三五的目標要求就是70%，指標完成度還有提升空間，但刪除了，基本意味著指標不重要了，想想也好理解，新型城鎮化思路下搞城市群，建制鎮的人都被虹吸了，確實沒必要設目標了。
縣鎮污泥無害化處理率，刪掉了，同上，人都沒了，污水廠都不搞了，還搞啥污泥啊。
非缺水城市與縣城再生水利用率，十三五還要求新增11.6%，十四五直接刪掉了，不缺水的地方，就沒必要搞這個了，挺務實的，但也意味著沒投資機會了。
污水處理設施提標改造，過去叫的震天響，十二五要求新增2611萬立方米/日，十三五要求新增4220萬立方米/日，十四五直接去掉，并且原文明確：“其他地區因地制宜科學確定排放標準，不宜盲目提標”，沒得搞。
總體結論：刪減指標全是核心指標，其中污水處理、污泥無害化、再生水利用、提標改造全部實事求是進行了刪減，意味著投資機會的減少，再再一次涼涼。
三、反面表述
看完了最重要的指標對比，我們再來看看十四五規劃中的反面表述：
因地制宜實施雨污分流改造，暫不具備改造條件的，采取措施減少雨季溢流污染......穩慎推進干旱、半干旱地區老舊城區雨污分流改造，不搞“一刀切”。
沒有硬搞雨污分流，也不搞一刀切。
水環境敏感地區污水處理基本達到一級A 排放標準。其他地區因地制宜科學確定排放標準，不宜盲目提標。
提標改造也給了剎車。
如果大家搜索一下十三五規劃，完全沒有一條反面表述，全是正面的完善、提升、重視、加強.....大家應該能感覺到這細微的表述吧。
四、結論
所以綜合來看，十二五、十三五真是城鎮污水的黃金年代啊，這兩個五年規劃都有一張完整的目標表，看看十四五規劃，這些定量目標越來越少，連湊一張目標表的機會都沒有。于我個人而言，對十四五城鎮污水規劃，我看到的是一個存量機會驟減（比如城市污水處理及提標改造、管網新改擴、污泥處理）、增量機會較少（看下來只有再生水能與十三五持平）、競爭趨于內卷（十三五多少央國企收購了水務企業啊，正準備十四五大干一場，這總量一下來，想不內卷都難）的十四五，如果一個企業十四五期間僅靠城鎮污水發展，難于上青天啊。
五、展望
最后，聊聊未來的展望吧，如果你是一個標準的城鎮污水企業，十四五還有哪些機會，個人觀點如下：
1、水務固廢雙輪驅動。我研究過全球所有的環保企業，發現水務+固廢雙輪驅動是全球大部分能存活下來環保企業的最終戰略，無它，這兩個行業屬性相似，并且占據了整個環保產業總產值的80%，得水務、固廢得環保天下，所以，搞雙輪驅動是一個不錯的選擇（只是需要考慮有沒有雙驅的能力，如果沒有，還不如好好干好水務這門生意）。
2、城市農村協同發展。城市污水看起來增量變小了，但得益于鄉村振興這一國家戰略，農村還有一波機會，我個人感覺十四五區間農污還是有一定的發展空間，但是僅限于好農村，對好農村的定義，我個人的理解是省會及周邊農村，這些地方經濟基礎好，投入回報高，才是發展農污的好地兒。
3、ToC、ToB協同發展。水務不是只能和政府做生意，這種生意叫ToG，能不能搞點ToB的（比如給工業企業提供冷卻用水，給綠化運營企業提供養護用水），ToC的（比如賣凈水器，搞與水有關的文旅項目），這也是一個可以探索的方向，不過嘛，還是看自身能力，不是每個企業都有這個先天與后天稟賦的。
好吧，十四五的大幕已經徐徐拉開，上半場轉下半場已不可避免，未來如何，誰能突圍，就參與并見證吧。
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