危廢價格“過山車”調查：市場正為過去買單
【谷騰環保網訊】不久前，為進一步促進危廢利用處置行業高質量發展，湖南省發布了2022年度引導性通告，對“湖南省危廢綜合利用處置能力嚴重過剩局面”發出預警，請投資者理性判斷湖南省危廢利用處置市場，防范投資風險。
無獨有偶，今年以來，江西、山東、吉林、廣西等多地生態環境部門已發出相關提示，建議社會資本投資危廢利用處置能力建設時，應充分做好項目可行性論證和市場調研，避免產能閑置、減少資源浪費。
近年來，由于有政策法律護航，加上清廢風暴對行業的不斷沖刷，危廢處置行業似乎在經歷一個最好的時代，企業興旺發達理應在情理之中。然而，現實與預期總有一道無法逾越的鴻溝。業內人士感慨：“在浩浩湯湯的政策潮流之下，環保產業卻透露著說不出的落寞與哀傷。”而要論落寞，危廢行業怕是首當其沖。
危廢市場價格為何“跳水”？
中山保創環保的林少俊曾在2018年接近尾聲的時候感慨地說：“我們會發現一個很有趣的現象，那就是危廢轉移處理費用高得嚇人。我們以焚燒類為例，市場上處理一噸焚燒類（例如HW12油漆渣）的費用是15000元/噸左右。你沒有看錯，就是15000元/噸左右。”
然而，這種感慨沒有持續多久。以山東市場為例，僅僅到了2019年，危廢處置價格便迎來重要拐點，如過山車般從高位迅速回落。業內人士阿雄說：“個別區域如廣東、山東等地焚燒處置費從2017年均價跌至2000元/噸—3000元/噸，跌幅超50%。”
一家掙扎在山東市場上的危廢企業相關負責人告訴記者：“我們現在是賠本做生意。”“那為什么還要繼續運營呢？”“停下來賠得更多。”停下來意味著設備、人力等方面更大的損失。
危廢行業主要是服務于工業領域，危廢大省如廣東、山東、江蘇等都是工業大省。不同于污水處理和垃圾焚燒等市政項目，危廢行業具有明顯的商業屬性，價格受供需關系影響較大。山東危廢市場的表現在我國整個危廢行業中具有代表性。
山東省固體廢物和危險化學品污染防治中心的彭曉靜等人指出，目前山東省危廢利用處置能力過剩。數據表明，山東省經營單位和企業自建設施利用處置能力超過2700萬噸/年，接近危廢產生量的3倍，部分自建設施閑置，經營單位設施運行負荷過低，申報數據顯示，2020年危廢綜合處置單位焚燒、填埋和水泥窯協同平均負荷只有27.85%。
此外，山東處置能力地區分布不平衡。部分市危廢處置能力嚴重過剩，如臨沂市建成7家綜合處置單位， 濟寧和淄博各有5家綜合處置單位，青島市、聊城市只有一家處置單位運行。
今日處置能力的嚴重過剩意味著昨日資本的“狂飆突進”，也就是說，市場在為昨日的行為買單。
誰是昨日行為的“操盤手”？
“危廢處理行業是一個以法律法規和政策為引導、對環保相關政策高度敏感的行業。縱觀世界各國危廢處理行業的發展史，環保法規越健全、環境標準和環境執法越嚴格的國家，危廢處理行業也就越發達。而往往大事件會推動政策法規的加速改革，如1993年發生的深圳危險品倉庫爆炸事件等。”E20研究院固廢產業研究中心負責人潘功總結道。
要追溯近幾年危廢市場這段“過山車大戲”的源頭，要回到2013年。這一年，兩高司法解釋出臺，明文規定非法排放、傾倒、處置危險廢物3噸以上的，即可認定為嚴重污染環境。什么意思？再也不要把亂扔危廢不當回事。3噸入刑，說得明明白白。
這對于危廢行業來說釋放了一個重要信號——危廢處置成為剛需。此后，“危廢”成為環境違法案件的高發領域。據統計，兩高司法解釋實施以來，2014年、2015年各級生態環境部門向公安機關移送涉嫌環境污染犯罪案件中，約40%涉及危廢。
“此后，在《固廢法》修訂、《國家危險廢物名錄》修訂等一系列政策、法律的催化下，執法相應趨嚴，推動行業不斷規范，也在一定程度上帶動危廢處置價格上浮波動。我國危廢處理市場空間急劇放大，進入爆發式成長期。而危廢處置價格，在處理能力存在缺口的情況下，隨著需求的不斷釋放而節節攀升。”潘功告訴本報記者。
那個時候，危廢市場受到資本的追捧，處置價格水漲船高。連做奧運火炬的電器廠都迫不及待地想要進入這個行業，足見市場熱度之高。
在資本擴張的版圖中，北控城市資源集團也占有一席之地。幾年前，時任集團副總裁黃小山曾坦誠表示：“危廢處理可謂環保市場最后的一塊大蛋糕。道理很簡單，首先是法律護航，就像醉駕要追究刑責一樣。這讓很多企業開始真正重視危廢處理。其次就是資本逐利的天性，因為有市場需求才會有利潤空間。危廢數量巨大。危廢處理的市場空間每年至少有幾千億元。”
千億藍海，承載著很多人的夢。
而此時的山東省，也在時代的潮流中奮勇前行。在全國危廢行業蓬勃發展的時候，山東省作為產廢大省，處置能力存在較大缺口。2016年，廣受輿論關注的“青島新天地危廢案”暴露了當地處置缺口大的問題，也加速山東省加快產業布局，升級處置利用能力。
“新天地事件之后，山東省下放危廢處置廠的審批權限到縣級市。2015年—2018年間，山東全省新建了多家危廢處置廠，可能某個縣級市就有四五家。”首創環保危廢事業部總經理苗浩告訴本報記者。
根據環保聯盟平臺發布的數據，截至2019年底，全國各省（區、市）頒發的危廢（含醫療廢物）經營許可證共4195份。相比2006年，2019年全國危廢（含醫療廢物）許可證數量增長376%。2017年—2019年，危廢經營許可數量增長迅猛，由2722份迅速增長至4195份，增長率分別為24%、18%、30%。
山東省僅次于江蘇省，位列第二，成為2019年危廢經營許可證數量發放較多的省（區、市）。伴隨著危廢資質和產能的迅速增加，大量新項目陸續建成投運，危廢總體處理能力不足的前景得到極大緩解。
“危廢項目的籌建周期比較長，從選址拿地、規劃審批到工程建設、調試運營，通常需要三四年，這就隱藏了產能。這三四年間，看起來還是原來的那些產能在處置危廢，但產能會在之后集中釋放出來。再加上疫情等因素的影響，整體產廢量下降，跨市轉運受阻，使危廢處置供大于求的問題更加凸顯，產能過剩問題逐漸暴露出來。”苗浩告訴記者，“市場好時投資者趨之若鶩，跑馬圈地，等到投產時市場已然是‘僧多粥少’，量價齊跌。以前‘你挑料’，現在‘料挑你’。市場的巨大變化也給企業經營業績下滑埋下了伏筆。”
價格預期正逐步回歸理性
5年前還被人追捧的新興“藍海”市場迅速成為“紅海”市場，難免“幾家歡喜幾家愁”。
根據危廢領域的頭部企業之一東江環保發布的2021年度報告，報告期內公司歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1.61億，同比下滑46.98%。利潤下滑的主要原因是危廢行業競爭持續加劇，資源化危廢收運成本持續提高、無害化收運處置價格大幅下降。據公司市場統計，焚燒、填埋類收運價格平均跌幅超20%。
無獨有偶。華旭環保2021年度報告顯示，報告期內公司營業收入同比下滑32.48%，主要原因是公司主要客戶危廢產生量比去年同期大幅減少。
新宇環保附屬公司于江蘇多個城市收集處理危險工業廢物及受管制醫療廢物，收益總額同比下降24.1%，主要原因是危險工業廢物的單位收集處理及處置價格下滑。
在采訪過程中，有業界人士對此擔憂，表示價格“過山車”或在其他地方重現。
但面對市場參與者對于價格波動本能的抗拒心理，潘功反問道：“為什么要回避？我們對于價格的預期在逐步回歸理性。幾年前，有些地方危廢處置價格上萬，這本身就是一種非理性上浮。我們不能用這樣的價格去做公司未來的財務測算。這種看似‘血雨腥風’的廝殺給企業帶來貌似很‘慘烈’的競爭，實際上就是優勝劣汰的過程。當然，這個過程是會帶來行業陣痛的，激烈競爭中大部分企業不免都在盈虧平衡點掙扎，甚至虧損運營，但最終大浪淘沙，好的企業會留下來，企業在目前陣痛期需要有足夠的‘韌性’。而其中發揮最重要作用的是運營管理能力和局部的技術突破創新。有穩定的運營管理能力和技術創新能力突破的企業才會擁有核心競爭力，而其核心是兵家必爭的人才。”
也就是說，市場目前正在經歷陣痛期。危廢市場價格下跌的主要原因是供需關系在發生變化。一方面是處置能力的不斷釋放。另一方面是雙碳戰略、“無廢城市”建設等推進落實，倒逼工業升級改造，從而帶來產廢量的下降。因此，下跌是正常的市場調整，市場參與者需要調整對市場預測的認知偏差。
苗浩說：“現在危廢處置市場是供遠大于求，經過一段時間的淘汰重組后，最終會回歸到一個相對正常的狀態：供略大于求。原來那種處置價格嚴重偏離價值的暴利時代一去不復返了。就像水泥、煤電等傳統行業所經歷的過程一樣，危廢處置行業也必將回歸其工業服務的本質：專業的服務，合理的利潤。”
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